建发股份拟发公司债及可续期公司债各100亿元 状态仍为
发布时间:2020-11-12   动态浏览次数:

观点地产网讯:11月10日,上交所再次披露,厦门建发股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目、厦门建发股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目状态均更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到,两笔债券品种为小公募,拟发行金额都是100亿元,可以一次发行或分期发行,发行人为厦门建发股份有限公司,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、东亚前海证券有限责任公司。

其中,公司债券票面金额为100元,按面值平价发行,本次债券的期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种或多期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

而可续期公司债券,附设利息调整机制、发行人续期选择权、发行人递延支付利息条款、发行人赎回选择权等特殊发行条款。债券的基础期限为不超过7年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。

关于募集资金用途,建发股份方面表示,以上两笔债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。

文章来源:观点地产网